Новости к утру:

☪️ $AFLT —  Авиакомпании могут лишиться льгот на ₽2 млрд из-за отмены дальневосточной скидки на аэронавигацию 

🛢 $NVTK— Отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — это означает окончание навигации по восточному сектору Севморпути 2025 года. По ее итогам отгрузки «Ямал СПГ» снизились на 18% год к году

🏦$LEAS — Европлан мсфо 9м 2025г:

Прибыль +2.9 млрд против прибыли +11.3 млрд годом ранее

☪️ $RUAL☪️ $ENPG — ЕС в сентябре увеличил закупки российского алюминия в 1,4 раза

🇷🇺 Россия заявляет, что Украина выпустила ракетыATACMS американского производства по Воронежу

🇺🇸 Делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом 19 ноября встретится на Украине с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. После завершения украинской части визита Дрисколл планирует провести переговоры с российскими представителями, сообщают Politico и WSJ

Новости к утру:

🛢 $LKOH— Казмунайгаз не планирует выкупать долю Лукойл в проекте на месторождении Карачаганак в Казахстане

🏦 $BSPB— Банк «Санкт-Петербург»подводит итоги деятельности за октябрь 2025 года по РСБУ

Выручка составила 81.1 млрд рублей (+6.8% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).

Чистая прибыль за 10M 2025 составила 35.9 млрд рублей (-14.6% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).

🏦 $LEAS🏦 $SFIN— На рынке лизинга состоится крупнейшая за всю историю сделка: Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Цена сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании.

🏭 $CHMF🏭 $MAGN🏭$NLMK — Цены на стальные полуфабрикаты российских производителей в портах Черного моря за неделю 10–14 ноября снизились на $5–9, до уровня $435–436 за тонну

☪️$ASTR 🏦 $SVCB— Совкомбанк купил 5,68% «Группы Астра»

Новости к утру:

☪️$RUAL — Русал приостановит производство кремния на крупнейшем заводе с 1 января 2026 г. Такое решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию 

🏭 $CHMF🏭 $MAGN🏭$NLMK — МНЕНИЕ: Аналитики отмечают дальнейшее ухудшение на российском рынке стали из-за сохраняющегося кризиса. Рынок достигнет низшей точки в I кв 2026 г., а затем начнется постепенное восстановление цен

☪️ $PHOR☪️ $AKRN—Россия за 9м 2025г поставила ЕСудобрений на рекордные с 2022г €1,346 млрд 

📈 Трамп поддержал принятие законопроекта с сокрушительными санкциями против России и допустил включение в него Ирана

📈 ЕС отложил вопрос возможной конфискации замороженных активов России, потому что некоторые лидеры сомневаются в возможности победы Украины в конфликте.

Ожидается в течение дня:

🛒 $VSEH — Финансовые результаты по МСФО — прошлые отчеты + День инвестора (16.00)

Новости к утру:
💊$OZPH — Озон Фармацевтика привлекла ₽2,8 млрд на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного SPO. Цена SPO установлена на уровне ₽42 за акцию

☪️ $SMLT ☪️ $PIKK ☪️ $ETLN — Объемы выдачи ипотеки в России сократились более чем на 50% с начала 2025 года на фоне заградительных ставок

🚚 $UNAC — РФ планирует наращивать выпуск самолетов до 20 SJ-100 и 36 МС-21 в год.

🏭 $MTLR $MTLRP 🏭 $RASP —Цены на коксующийся уголь продолжают снижаться на фоне слабого спроса и глобальной экономической неопределённости

🇷🇺 Греф: сейчас курс рубля по отношению к доллару занижен, равновесным курсом является курс 100+

🇷🇺 Дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе — Песков

Ожидается в течение дня:
🛒 $FIXP — Последний день торгов

🏦 Новые базы расчета индексов Московской Биржи, будут исключены 🏭 MTLR и 🥇 SELG — подробнее (https://www.moex.com/n90638?ysclid=mbhl6strd9656800600)

📈 Резюме обсуждения ключевой ставки

Новости к утру:
🏦 $SBER — Сбер ожидает, что ЦБ продолжит смягчение ДКП: в июле ЦБ снизит ключевую ставку до 19%, к концу года — до 17%

☪️ $PHOR ⚗️ $AKRN — Российские производители удобрений могут отложить несколько планируемых инвестпроектов на фоне высокой ключевой ставки

☪️ $SMLT ☪️ $PIKK ☪️ $ETLN — Совокупная выручка девелоперов элитного жилья в Москве в мае 2025 г. составила ₽27 млрд, что на 34% меньше г/г

📈 Трамп одобрил планы нанесения удара по Ирану, но пока воздержался от окончательного приказа, надеясь, что Тегеран откажется от своей ядерной программы — WSJ

Ожидается в течение дня:
⚡️ $TGKA — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.000829 руб, 12.2%

⚡️ $MRKZ — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

🛢 $YAKG — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

💊$OZPH — Закрытие книги заявок SPO

🇷🇺 ПМЭФ — День 2

🏦 Последний день торгов квартальными фьючерсами на индексы, акции, товары и валюты

Новости к утру:
🏭 $MTLR $MTLRP 🏭 $RASP — Цены на энергетический уголь, поставляемый в Европу, с начала июня выросли на 7–9% на фоне геополитической нестабильности и перебоев с поставками, достигнув $102 за тонну

🛢 $GAZP 🛢 $NVTK — Япония в мае нарастила объемы импорта СПГ из России на 36,9% г/г

📈 Ключевая ставка к концу 2025 г. может снизиться до 17-18%, так как наблюдается положительный тренд снижения инфляции — Аксаков

🇺🇸 Сенат Конгресса США как минимум до июля не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России

Ожидается в течение дня:
🏦 $BSPB — Финансовые результаты за 5 месяцев 2025 года по РСБУ — прошлые отчеты 

🏦 $ZAYM — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 4.58 руб, 3%

🚚 $NKHP — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 8.17 руб, 1.2%

⚡ $LSNG — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.4281 руб, 3.3% / 25.9523 руб, 11.4%

🇷🇺 ПМЭФ — День 1 (выступление 💊 $OZPH в 12.30)


🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти 

Новости к утру:
🏭 $MTLR $MTLRP 🏭 $RASP —Кабмин готов профинансировать скидку 12,8% на ж/д тариф для угольщиков, вывозящих продукцию на экспорт через порты Северо-Запада и Юга, в объеме ₽6 млрд

🏭 $TRMK — Совет директоров тмк одобрил переход на единую акцию 116,1руб.

🇷🇺Текущий курс рубля фактически заградительный для экспорта метпродукции, нужна оптимизация фискальной нагрузки и регуляторики

📈 Трамп сегодня проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить позицию США по ситуации на Ближнем Востоке

🥇 95% опрошенных мировых ЦБ планируют увеличить свои резервы золота в течение следующих 12 месяцев — новый опрос World Gold Council (WGC)

Ожидается в течение дня:
⚡️ $MRKP — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.0502 руб, 11.8%

🏦 $ZAYM — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 9.13 руб, 6%

⚡️ $VRSB — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 6.9456 руб, 1.9%

☪️ $MVID — ГОСА, в повестке допэмиссия и невыплата дивидендов

Новости к утру:
☪️ $ABRD — Дюрсо начнет поставки вина для China Eastern Airlines. Это станет первым случаем, когда российское вино попадает в бортовое меню иностранного перевозчика

☪️ $SBER ☪️ $VTBR 🏦 $T — Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже — гендир АКРА Владимир Гусаков

🏭 $GNKN — Запасы меди на LME упали до минимума с 2023 года. На фоне снижения предложения и устойчивого спроса котировки меди с начала года выросли на 12% — до $9730 за тонну

🇺🇸 США переправили средства ПВО с Украины на Ближний Восток

📈 17 июня ЕС представит план по постепенному отказу от российского трубопроводного газа и СПГ — BBG

📈 Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами

📈 Morgan повысил прогноз по нефти на 3кв 2025г сразу на $10 на геополитике.
Прогноз по средней Brent на 3кв повышен до $67.5

Ожидается в течение дня:
🥇 $MGKL — Аудиоэфир с CEO Ресейл Маркет на платформе Пульс — ссылка 

🛒 $FIXP — Вступает в силу запрет коротких продаж

Новости к утру:
🛢 $EUTR — Выручка ₽39,143 млрд (+26,7%)
Чистая прибыль ₽651 млн руб. (против прибыли ₽493,1 млн руб. годом ранее)
(отчет вышел на вечерней сессии)

🇷🇺 Состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня останется тем же — Захарова

🇺🇸 Келлог подтвердил, что Трамп готов пообещать Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием прекращения войны

Курс доллара опустился до 76,8 руб (-3,7%) впервые с 31 мая 2023 года

Ожидается в течение дня:
🛢 $GAZP — Финансовые результаты по МСФО 25г — прошлые отчеты (неподтвержденная информация)
КОНСЕНСУС: Аналитики ждут снижения EBITDA и прибыли Газпрома в I кв. на фоне ухудшения конъюнктуры на нефтегазовых рынках

☪️ $VTBR — Финансовые результаты по МСФО за 4 месяца 25г. — прошлые отчеты 

🚚 $AFLT — Финансовые результаты по МСФО — прошлые отчеты 

🛒 $VSEH — Финансовые результаты по МСФО — прошлые отчеты 

⚡️ $IRAO — Финансовые результаты по МСФО — прошлые отчеты 

Новости к утру:
🛢 $TRNFP — КОНСЕНСУС: Чистая прибыль Транснефти в I кв. снизилась почти на треть при стабильной выручке и EBITDA

☪️ $VTBR — 30 мая 2025 объявление результатов группы ВТБ по МСФО за 4 месяца 2025 года

🚚 $FLOT 🚚 $NMTP — Последние санкции ЕС против свыше 180 судов спровоцировали скачок фрахтовых ставок. При этом экспорт сырья из РФ остается стабильным, и некоторые аналитики даже ждут роста поставок осенью

📈 Обновленный консенсус-прогноз ЦБ до 2027 года, не дает аргументов для немедленного смягчения ДКП. Однако всё больше аналитиков ожидают смягчения риторики или сигнала о скором снижении ставки

🇺🇦 Глава Минобороны Украины Умеров утверждает, что Украина направила России свой документ об условиях прекращения огня

Ожидается в течение дня:
⚡️ $HYDR — Финансовые результаты по МСФО -прошлые отчеты 

🛢 $TRNFP — СД по дивидендам за 24г.
По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 183р,14.8% / 198.41р, 16.38%

⚗️ $PHOR — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 171р, 2.7%